行業大數據 | 托起電子信息產業 半導體市場現狀觀察

2017-6-10 14:51:51

電子元器件產業是電子信息產業的基礎支撐產業。微碩半導體觀察到,二十世紀九十年代起,通訊設備、消費類電子、計算機、互聯網應用產品、汽車電子、機頂盒等產業發展迅猛,同時伴隨著國際制造業向中國轉移,中國大陸電子元器件行業得到了快速發展。


產業鏈條


半導體產業作為電子元器件產業中最重要的組成部分,根據不同的產品分類主要包括分立器件、集成電路、其他器件等。其中:分立器件可進一步分為二極管、三極管、晶閘管、晶體管等,集成電路可進一步分為模擬電路、微處理器、邏輯集成電路、存儲器等。


電子元器件產業


電子元器件產業.jpg


組成部分


半導體是許多工業整機設備的核心,普遍應用於計算機、通信、消費電子、汽車、工業/醫療、軍事/政府等核心領域。根據Semi數據披露,半導體主要由四個組成部分組成:集成電路(約占81%),光電器件(約占10%),分立器件(約占6%),傳感器(約占3%),因此通常將半導體和集成電路等價。集成電路按照產品種類又主要分為四大類:微處理器(約占18%),存儲器(約占23%),邏輯器件(約占27%),模擬器件(約占13%)。按照產業鏈分類,半導體產業鏈分為上遊支撐產業鏈、中遊核心產業鏈以及下遊需求產業鏈。半導體支撐產業鏈提供材料、設備、潔淨工程等,核心產業鏈完成半導體產品的設計、制造和封裝測試,需求產業鏈包括計算機、通信、消費電子、汽車、工業/醫療、軍事/政府等領域。


半導體產業主要組成部分


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市場增速


全球半導體行業規模1994年突破1000億美元,2000年突破2000億美元,2010年將近3000億美元,2015年達到3363億美元,全球半導體行業已形成龐大產業規模。其中,1976-2000年複合增速達到17%,2000以後增速開始放緩,2001-2008年複合增速為9%。近年來,半導體行業逐步進入穩定成熟發展期,預計2010-2017年複合增速為2.37%。


1990-2016年全球半導體市場增速和GDP增速


1990-2016年全球半導體市場增速和GDP增速.jpg


產業規模


目前全球半導體行業已經形成龐大的產業規模,產業逐步成熟,尋找全球半導體新經濟增長點成為行業重要議題。我們認為中國半導體產業快速發展,有望成為推動半導體行業實現跨周期成長的全新動力。


2010-2017年全球半導體行業市場規模(億美元)


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中國半導體市場保持高景氣度,預計2017年國內半導體市場規模達到16860億元,2010-2017年複合增速為10.32%,遠高於全球半導體行業2.37%平均增速,成為全球半導體市場重要驅動引擎。2001-2016年間,國內集成電路市場規模由1260億元增加至約12000億元,占全球市場份額的將近60%。產業銷售額擴大超過23倍,由188億元擴大至4336億元。2001-2016年間,我國集成電路產業與市場複合增長率分別為38.4%和15.1%。2001-2016年我國集成電路封裝、制造、設計齊頭並進,年均複合增長率分別為36.9%、28.2%和16.4%。其中設計業和制造業占比不斷提升,推動集成電路產業結構趨於優化。


2010-2017年國內半導體行業市場規模(億元)


2010-2017年國內半導體行業市場規模(億元).jpg


2003-2016年國內半導體市場占全球比重(%)


2003-2016年國內半導體市場占全球比重(%).png


2001-2016中國集成電路市場與產業規模(億元)


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發展前景


根據SEMI公布的最新出貨報告,2017年五月北美半導體設備制造商出貨金額為22.7億美元。較4月的21.4億美元環比增長達6.4%,較去年同期增長16億美元,同比增長41.9%。從數據來看,5月出貨金額不僅是連續4個月的持續走高,更創下自2001年3月以來的曆史新高。半導體設備是半導體產線建設以及行業景氣度先導,一般而言設備制造商出貨成長往往預示行業及景氣上行,我們認為在中國半導體產線加速以及市場需求加速的驅動下,全球半導體產業有望進入新的景氣向上時期。


2016年5月-2017年5月北美半導體設備制造商出貨金額(億美元)


2016年5月-2017年5月北美半導體設備制造商出貨金額(億美元).png


2015-2016年全球主要半導體設備廠商營收與淨利(億美元)


2015-2016年全球主要半導體設備廠商營收與淨利(億美元).jpg

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